义乌新能源汽车~电动工具电池市场很热闹！日韩电池占据主导 自

随着电动工具小型化、轻型化、无绳化趋势明显，锂电渗透率快速提升。目前三星SDI、LG化学、村田等日韩电池企业仍占据着全球电动工具大部分市场份额，但近年来，自主品牌电池企业正发力追赶，天鹏电源、亿纬锂能、海四达等企业已进入到国际电动工具巨头的供应链体系。

电池江湖，马去马归。

相关统计数据显示，自2012年电动工具市场需求量超过手机市场需求量，成为我国锂电池第一大细分市场之后，随后的两年，电动工具市场需求量一直高居榜首。2015年，随着我国新能源汽车产销量的爆发式增长，新能源汽车市场成为锂电池应用最大的细分市场，并保持绝对优势至今，电动工具市场的关注度降温。

记者了解到，虽然我国新能源汽车市场长期以方形动力锂电池为主，但在特斯拉供应商松下的带动下，车用动力电池需求的增长，国内很多车型也选择了圆柱电池，原本以电动工具、笔记本电脑、移动电源、电动自动车等市场开拓为主的圆柱电池生产企业，也纷纷转型动力电池领域。

但由于在能量密度、产品一致性等性能方面，竞争力不及方形电池、软包电池，以及部分圆柱电池企业原头部企业出现经营危机，2018年以来，圆柱电池在我国动力电池领域应用占比呈现明显下降趋势，大批圆柱电池公司开始淡出动力市场，其中，部分企业开始回归或转战电动自行车、电动工具、智能家电等小动力市场。

全球电动工具市场趋势：高增速可期 增量市场有望转向中国市场

“圆柱电池企业从车用动力电池领域转向电动工具电池市场，因祸得福。”宏源汇富创业投资有限公司投资总监韩启明分析称，电动汽车行业存在“强者愈强”的现象，优质订单聚焦在龙头电池厂商，圆柱电池厂商只能承接质量不佳的订单，抗风险能力相对较弱。在一系列风险问题爆发之后，部分圆柱电池厂商退出电动汽车行业，转向高毛利率的电动工具行业。此外，电动汽车行业应收账款偏高、贷款拖欠和坏账高发也导致部分圆柱电池厂商退出电动汽车行业。

韩启明表示，2012年以来全球电动工具市场高速发展，中国电动工具市场出货量的全球份额一直维持在60%以上。2017年以来中国电动工具市场出货量增速超过全球电动工具市场增速，预计2020年以后中国电动工具市场将以15%-20%的增速高速发展。

记者还查阅到另一组更详细的数据——研究机构EVTank联合伊维经济研究院发布的《中国电动工具行业发展白皮书（2020年）》显示，全球电动工具出货量从2011年的2.98亿台增长至2018年的4.7亿台。2019年全球电动工具出货量同比下滑1.5%，降至4.63亿台。2020年受疫情影响，自2月份中国电动工具出货量大幅降低，导致2020年一季度全球电动工具出货量同比下降19.1%，仅为0.9亿台。

伊维经济研究院研究部总经理吴辉分析称，目前北美和欧洲仍是电动工具最大的市场，其中2019年北美电动工具市场份额占比30%，欧洲占比41%。但亚洲、拉美等新兴市场潜力巨大，带动全球电动工具行业市场规模稳健增长，近年增速在6%-9%之间，市场规模从2011年的223.5亿美元增长至2019年523亿美元。

其中，中国电动工具行业是外向型特征十分明显的行业，全行业约80%产量出口，是世界电动工具的制造大国和外贸出口大国。

2019年中国电动工具总产量为3.81亿台，其中，中国电动工具出口量为3.14亿台，占比高达82.3%。2020年一季度，受疫情影响，中国电动工具出口量同比下滑22.9%，带动中国电动工具整体产量也出现了较大幅度的下滑。

但据相关企业反馈，二季度以来，海外市场对消毒类、清洗类电动工具的终端需求旺盛，产业链企业在手订单饱满。山东威达曾在互动平台上表示，2020年前三季度，全球范围内疫情仍在持续，欧美地区民众户外活动减少，电动工具行业市场需求旺盛，公司电动工具配件板块订单饱满。

在电动工具市场竞争格局方面，据吴辉介绍，从全球电动工具市场来看，经过多年发展，全球电动工具行业已形成较为稳定和集中的竞争格局，百得、TTI、博世、牧田、日立机工等大型跨国公司占据了70%以上市场份额。中国虽然是电动工具的生产大国，且生产企业众多，但是大部分仍以OEM和ODM为主，并不是生产强国，虽然部分企业如东成、锐奇、宝时得、泉峰等在大力发展自主品牌，但是仍未摆脱大型跨国公司占据高端电动工具市场的局面。

记者粗略统计发现，目前，沪深两市中主营业务中包含电动工具的上市公司仅有康平科技、锐奇股份、奇精机械、华瑞股份、博深工具、通达动力、山东威达、长虹三杰等少数几家，大部分生产企业规模较小，产品技术水平参差不齐。

“未来，电动工具增量市场有望转向中国市场。”吴辉还表示，“但国内电动工具自主品牌市场份额较为分散，未来市场集中度会提升，但这个过程会很慢。我在调研过程中发现，我国很多电动工具中小企业，其生存环境（订单）也不错。”

电动工具电池竞争格局：日韩电池占据主导 自主品牌发力追赶

市场火热之下，随着电动工具小型化、轻型化、无绳化趋势明显，锂电渗透率快速提升。

深圳市比克动力电池有限公司小动力营销中心副总经理李家豪今年此前与记者交流时表示，目前两轮电动车用电池的爆发量倍增状态，电动工具类电池一直以来也稳定增长，同时随着智能家居、可穿戴设备等智能终端设备大量应用，无绳电动工具/园艺工具成为趋势，共享便民终端、短途绿色出行交通工具的普及、医疗和军用设备的锂电化等因素推动，圆柱电池需求量将大幅增加，2025年需求达60亿颗，保持持续增长。

“2019年中国无绳类电动工具占比基本与国际持平，约为58%，其中锂电类在无绳电动工具中占比高达85%。”从吴辉提供的数据来看，全球电动工具用锂电池出货量近年来增长迅速，2019年出货量从2011年的1.2GWh攀升至11GWh，为2011年出货量的9.17倍。吴辉预计，电动工具电池供应紧张情况或将持续到2021年上半年。

吴辉介绍，电池供应商方面，目前三星SDI、LG化学、村田、松下、三洋等国际电池企业仍占据着全球电动工具主要的市场份额。

具体来看，三星SDI市场份额最高，约40%。2019年电动工具电池出货量约为7亿颗，百得、TTI、博世、STIHL、牧田等为其大客户，目前正在积极抢占中国电动工具自主品牌订单，2020年出货量预计约9亿颗，2021年上半年拟重点提升电动工具领域市场份额。

LG化学2019年工具电池出货量约为2亿颗，百得、博世、STIHL为主要大客户，目前部分圆柱产能调整为21700，以供应特斯拉，18650严重缺货。

此外，记者发现，目前，松下、LG化学等企业圆柱电池业务重心在新能源汽车领域，随着成本优势明显，产品性能不断优化，国内电动工具电池供应商迎来新机遇。目前，天鹏电源、亿纬锂能、海四达等已进入到国际电动工具巨头的供应链体系。

天鹏电源是澳洋顺昌的子公司，成立已经有14年，一直只做圆柱三元锂电池。2018年以来，天鹏电源将锂电业务的应用场景从车用向以高端工具为主的无绳化小型动力系统转型，终端客户包括百得、博世等国际巨头。

2019年，天鹏电源锂电池销量达到1.45亿颗，预计2020年公司圆柱电池出货量将超过2亿颗。目前公司产能约为115万颗/天，公司二厂二期工程仍在持续扩展，预计新建产能将于2021年下半年投产，届时公司产能将在现有基础上大幅提升。据澳洋顺昌透露，公司今年前三季度工具电池销售收入9亿元左右，同比增长33%。

随着电动工具小型化、轻型化、无绳化趋势明显，锂电渗透率快速提升。目前三星SDI、LG化学、村田等日韩电池企业仍占据着全球电动工具大部分市场份额，但近年来，自主品牌电池企业正发力追赶，天鹏电源、亿纬锂能、海四达等企业已进入到国际电动工具巨头的供应链体系。

亿纬锂能在2018 年底将原本用于动力储能市场的三元圆柱产线成功转为做消费类电池，切入电动工具、两轮电动自行车等市场，与百得、博世、TTI、宝时得、明磊等达成了稳定的供求关系。据东吴证券发布的研报，亿纬锂能2019 年在电动工具领域的全球市占率约7-8%。2020年疫情导致海外圆柱产能供应缩紧，且 LG 化学圆柱电池集中供货特斯拉，退出电动工具市场，因此 2020年三星、天鹏、亿纬等主要圆柱供应商订单需求好于预期，预计 2020年亿纬全球市占率上升至 10%以上。

此外，11月12日，亿纬锂能发布公告称，拟将募集资金9亿元进行用途变更，用于组建全自动化圆柱三元锂离子电池生产线，其中3亿元用于实施“荆门圆柱产品线新建产线二期项目”，6亿元用于实施“高性能锂离子动力电池产业化项目”。据悉，以上两个项目是为了满足电动工具市场、电动自行车市场下游客户对高性能、高安全的圆柱三元电池的需求。亿纬锂能以往的圆柱三元电池产能以小容量18650型号为主，而以上两个项目拟同时生产容量较大的21700型号电池产品，较18650型号电池更能够实现产品的高能量密度的配套要求。

海四达在2019年积极调整了发展策略，确立了向电动工具/家用电器、储能、电动汽车三重方向并举推进的市场战略。其中，重点拓展海内外电动工具市场和储能市场，在电动汽车板块采取稳固市场、优化客户结构的推进思路。

有消息称，为进一步满足市场需求，海四达在现有一条自动化产线的基础上增加了一条产线，使公司的圆柱电池产能从原来的40万支/天增加到100万支/天。

除了以上三家在电动工具电池领域出货量居前的国内企业，长虹三杰、鹏辉能源、横店东磁、力神电池、远东电池、德赛电池等企业也在发力电动工具电池市场。

近日，记者获悉，在电动工具电池方面，长虹能源子公司长虹三杰正在“忙产量、赶订单”。公司是国内较早选定三元体系用于电动工具用锂离子电池的制造企业，产品主要为18650、21700型圆柱形高倍率电池电芯，主要的应用领域为电动工具、园林工具、吸尘器和智能家居等领域。长虹三杰已获得大艺、宝乐、凯驰、博世、安海等国内外一流无绳充电设备厂家的认可。有报道称，长虹三杰仅博世一家的年订单就达3亿只。

12月7日，鹏辉能源接待机构调研时也表示，今年公司从战略布局上做了调整，将目光聚焦在六大市场：汽车动力电池、储能、电动工具、轻型动力、军工船舶和3C数码，这将是公司未来几大支柱产业。据悉，鹏辉能源已通过国际电动工具龙头TTI技术审核。

11月底，横店东磁在与投资者交流互动时透露，公司目前锂电池是三元材料体系，主要应用于电动工具、扫地机器人、便携式储能等领域，目前拥有年产1亿支锂电池的产能。新能源锂电池产业战略性转向于小动力后，经营大幅改善，供需缺口渐显，一直处于满产满销状态，公司已投资扩建年产1.48亿支锂电池项目，预计在2021年7月建成投产。

力神电池是老牌圆柱电池生产商，目前产品已壮大至圆（柱）型、方型、动力和聚合物电池以及光伏系统、超级电容器等六大系列近千个型号，其2025年愿景之一是跻身国际高端消费类电子产品配套市场前三位。在电动工具领域，力神电池的客户有TTI、百得、宝时德、泉峰等。

远东电池为智慧能源子公司，其应用于电动工具的锂电池已大批量供货。据媒体报道，其电动工具圆柱电芯月出货量在200万支左右，同时还在接洽多家电动工具类客户进行前期的技术方案对接。

德赛电池中型锂电池主要应用于笔记本电脑、电动工具、吸尘器、电动自行车以及智能家居等产品。中型锂电池电源管理系统及封装集成业务为公司过去几年大力拓展的业务领域。德赛电池子公司蓝微电子在电动工具领域的客户主要有宝时得等。

此外，平煤神马集团今年9月也宣布将建设1.5GWh圆柱三元电池项目，项目计划引进韩国先进设备，建设2条年产能共计1.5GWh的全自动18650锂电池生产线；项目计划总投资10亿元，建设周期9个月；产品为电动工具用三元锂电池，主要销往海外市场。

写在最后

关于电动工具市场未来的发展，还有以下几个方面值得关注：一是，电动工具用电池随着锂电池的加速渗透，订单不断上量，安全问题不可忽视；二是，中国未来或将成为电动工具最大的增量市场，自主品牌向高端化发展是趋势，国内电池企业将迎来更多机会；三是，在电动工具电池领域，未来21700圆柱电池、软包电池或将出现明显放量，冲击现有18650圆柱电池供应链；四是，电动工具电池短期供不应求，且毛利率比汽车动力电池更高，或将吸引更多企业进入争夺市场蛋糕。虽然由于产能结构性过剩等因素，锂电行业如今新进入者数量急剧减少，但在此时仍有魄力大手笔入局行业的，自身的实力都不容小觑。同时，动力电池头部企业在保住新能源汽车市场份额前提下，也在通过深度挖掘电动工具、电动自行车、电动船舶、5G储能等细分增量市场的机会，市场长期竞争压力较大。