义乌风电~风电轴承滚子：国产化率不足10%，进口高端价格是国
本文摘自4月初轴承滚子专家会议纪要。
行业：①今年中国轴承行业规模约为2278亿，浙江占1/4以上，约600亿，出口浙江占1/3以上；②目前低端的滚子竞争较为激烈，高端滚子有所突破，但国产份额较小，约占15%；③轴承滚子替代进口是一个必然的趋势，行业可能逐步从中端到高端，在超高端也会做出尝试；④未来随着大功率风电的发展，国内对滚子的需求会增加。
风电轴承滚子：①风电滚子技术壁垒主要在工艺、材料、设备、设计和相关研究方面；②低端滚子目前已全面实行国产化，中端渗透率约60%-70%，高端与国外仍有差距，目前小功率变桨轴承使用钢球，大功率机型滚子使用率高；③风电滚子国产化渗透率目前不到10%，若迅速发展，接下来两年约达20%~30%；④随着风机大型化，滚子的价值量也会提升，价格约在1.5-2倍；⑤圆柱滚子轴承大部分承受径向力；圆锥滚子轴承承受径向力和轴向力；球面滚子轴承能够承受力，同时满足高速的要求，并且能调心，具备优势明显；异形滚子轴承使用比较少；圆锥滚子轴承和调心滚子轴承加工工艺比较复杂。
行业格局：轴承行业中，滚子方面一直是我国的短板。据统计，今年中国轴承行业约为2278亿，浙江占1/4以上，约为600亿，出口方面浙江占1/3以上。无论是轴承还是轴承配件，浙江省的制造质量靠前，基本位于中高端及以上。目前低端的滚子竞争较为激烈，大部分布局位于浙江、山东、洛阳和江苏，其中洛阳和山东这块比较低端。从十一五到十四五，行业一直在攻克滚子的技术难点，目前高端滚子有所突破，但份额较小，约占15%。随着国家风电的发展，风电轴承国产化和风电滚子国产化迫在眉睫。目前两家大的制造商主要是五洲新春和力星股份。
Q&A
Q：风电轴承滚子的技术含量大概在什么级别？技术壁垒在哪？
A：此块的技术要求比较高。一是工艺，从前是跟苏联学，经过几十年的发展，国内改进了不少，但国内在效率、精度和一致性上与国外相差较大；二是材料，国外目前已经超越了套圈的钢材料，但具体配方国内并不太了解；三是设备，比如国内砂轮的力度和耐磨性与国外相差较大；四是设计，目前国内缺失相关标准。
Q：目前国内有哪些企业擅长制作风电轴承滚子？
A：国内目前制作风电轴承滚子的厂商比较多，比如天马股份、力星股份、五洲新春等。天马股份生产的滚子属于自产自销，不进行外卖；五洲新春的发展势头较好；力星股份在也逐步引进德国的设备，在风电方面大量投入人力物力，三家档次相差不大。
Q：轴承滚子替代进口是否是一个必然的趋势？国内轴承投资价格相较海外低多少？
A：这是卡脖子工程，到现在为止高铁上都使用国外的产品。国产化是必须的，也是大趋势。现在很多在中国的国外轴承企业也使用国产的配件，国产化不仅是中国发展的需要，也是国外不同企业的需要。在国产化的进程中，行业可能逐步从中端到高端，在超高端也会做出尝试。至于轴承价格，国内目前与国外的差距逐渐较小，基本上国内做出来了，国外就降价，轴承基本上是7~15倍，高端轴承在20倍以上，进口高端滚子的价格是国内的25~30倍之间。
Q:国内企业制作的高端滚子是否被广泛应用？技术是否过关？
A：目前滚子面临的技术壁垒很大，对精度和一致性要求比较高。去年五洲新春公司在技术方面过关，对工艺摸索和产品研发到位，但目前可能无法大批量的生产。
Q：风电不同种类的轴承滚子在技术要求上是否存在差异？哪类轴承滚子属于高端滚子？
A：是的，不同滚子的使用场合不同，要求也不同。比如齿轮箱轴承滚子对精度要求非常高，变桨轴承滚子主要对被受力的要求高，它的受力比较大，所以它的损坏率比较高，因为风不是有规则的，它的受力比较复杂，因此对于数据提交和设计方面的要求比较高。总之，不同种类的重点不同。
Q：能否比较力星股份和五洲新春在产品上的优缺点？
A：在全国轴承企业排名上，五洲新春排第六，总产值约32亿，力星股份排十二，约16亿，两家均为上市公司。在技术和产品开发方面，五洲新春的技术中心在全国轴承行业排名第三，具备较好的技术研发力量。在市场开拓方面，力星具有一定优势，因为原先它对国外客户配套钢球，因此在滚子方面也应该存在此惯性；但五洲新春在出口方面有优势，主要是海外，它的供货渠道比较好，同时也借助了浙江省的特点，浙江省的外贸业比较发达。在管理方面，五洲新春管理比较规范化，老板有思想，对于企业发展路径清晰。在使用设备方面，五洲新春是进口与自研结合，力星则是全靠德国进口。综上，五洲新春强于力星。
Q：在风电领域想要达到五洲新春和力星股份的水平是否容易实现？
A：比较难实现，力星在进口德国设备前，一直没有突破。五洲新春起步晚，在3~4年间发展较快，凭借强大的技术实力和资金支持，提升了它的发展速度。
Q：目前国产化的渗透率大约是多少？渗透率提升应在哪方面？
A：仅仅从风电角度，目前可能不到10%。若迅速发展，在接下来两年，估计能占20%~30%。低端滚子目前已全面实行国产化，中端约60%~70%，高端与国外仍有差距。在高端部分，目前做到二级已经较好，0级也能做，但与国外厂家相比差距较大，国内制作二级滚子的厂家本身就不多，一级和0级更少，齿轮箱轴承滚子可以算到二级，变桨轴承滚子差不多到一级的精度。国内滚子要求较高一致性，相关厂商在设备、材料、工艺等方面存在短板，与国外相差较大。
Q：随着风机单机功率的提升，轴承滚子的制作难度是否发生变化？价值量是否是提升的？
A：有一定的难度差异，随着机型增大，轴承的热处理和加工比较困难，因为对设备也有要求，但难度系数不至于几何倍的增长。随着风机大型化，滚子的价值量也会提升，价格约在1.5~2倍。
Q：瓦轴、洛轴、新强联，金冶轴承等国内主要风电轴承企业在滚子方面的供应情况是怎样的？国内能够自主供应滚子的厂商占比多少？像新强联等公司未来会自主生产滚子吗？
A：国内一些厂商已经停止供应，如天马股份等公司生产瓦轴自用，洛阳和浙江有几家厂商会生产供应滚子，但规模较小。由于技术壁垒等问题，大部分滚子需要从国外进口，国内能自主供应滚子的厂商比较少，大概3-4家。目前国内厂商在生产滚子时会面临成本较高、技术较难等问题，风险较大，自主生产存在困难。
Q:变桨轴承中滚子的渗透率是怎样的？多大功率的风机使用滚子较多？
A：现在大部分轴承都会使用滚子，钢球使用比较少，因为存在一些风化问题，钢球会受损。国内厂商模仿国外技术，使用滚子进行替代。目前有些小功率风电的变桨轴承会使用钢球，但对于大功率风电滚子的使用率比较高，未来随着大功率风电的高速发展，国内对滚子的需求会增加。功率在3.5MW以上的风机使用滚子比较多。
Q：圆柱、圆锥、条形轴承在风电里应用的优劣势分别是什么？
A：不同轴承应用于不同场合，圆柱滚子轴承大部分承受径向力；圆锥滚子轴承既能承受径向力，又能承受轴向力；球面滚子轴承能够承受力，同时满足高速的要求，并且能调心，具备优势明显；异形滚子轴承使用比较少。在制作工艺方面，圆锥滚子轴承和调心滚子轴承加工工艺比较复杂，圆锥滚子轴承在加工时由于上下不对称，加工难度较大。
Q:现在有一种说法：力星股份以做主轴轴承为主，五洲新春以做偏航变桨轴承为主，这种关于两家公司产品侧重的说法是否正确？哪家公司的生产更容易？在原材料价格上涨背景下，未来主轴轴承和偏航变桨轴承的价格变化趋势是怎样的？
A：两家公司存在的优势不同，力星股份注重精度，在主轴轴承方面存在优势；五洲新春之前从事轴承生产，有能力做偏航变桨轴承。二者的切入点不一致，但它们都有能力进行两种产品的生产。对于生产厂商而言，设备和技术是影响生产的关键因素，能否学习和掌握国外的先进技术是关键。就热处理、材料细化等细节方面而言，力星股份较五洲新春略有优势。由于原材料价格上涨，未来轴承和滚动体的价格都会上涨，但整体上涨幅度可控，技术要求较高的高端轴承价格上涨幅度会更大。
Q:主轴承和变桨轴承中滚子的成本占比是怎样的？直驱、半直驱、双馈路线风机使用的滚子结构有差异吗？独立变桨轴承滚子和普通变桨轴承滚子的价格存在差异吗？
A：相对而言，偏航变桨轴承中滚子的成本占比较大。直驱、半直驱、双馈路线风机使用的滚子存在一部分差异，但整体原理一致，滚子会根据不同使用场合进行改进。独立变桨轴承滚子和普通变桨轴承滚子之间的价格存在很大差异，具体数值尚未确定。
Q:主轴轴承滚子、变桨轴承滚子和齿轮箱轴承滚子在制造难度方面的排序是怎样的？不同轴承滚子对于制造工艺的着重点是哪些？
A：主轴轴承滚子要求的综合能力最强，在安装装备上要求较高，所以难度最大；其次是变桨轴承滚子，难点在于可靠性；难度最小的是齿轮箱轴承滚子，齿轮箱轴承损坏程度没有前两者大，所以难度较低。高速轴承滚子要求材料耐磨，耐高温，加工精度高；变桨轴承滚子对于材料热处理技术、受力能力要求比较高。
Q:风电轴承滚子和风电主轴轴承的技术壁垒哪个更高？
A：二者之间风电主轴轴承的技术壁垒更高，因为它不仅对轴承滚子有技术要求，对于轴承本身也存在着较高的要求。对于厂商而言，具备生产轴承基础的公司更有能力生产轴承滚子，如五洲新春。
